股票代码：001283                            股票简称：豪鹏科技 债券代码：127101                            转债简称：豪鹏转债      深圳市豪鹏科技股份有限公司     向不特定对象刊行可更正公司债券         受托责罚事务陈诉          （2024 年度）                  债券受托责罚东谈主 深圳市前海深港互助区南山街谈梦海大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                   二〇二五年六月                 要紧声明   本陈诉依据《公司债券刊行与交游责罚办法》                      （以下简称“《责罚办法》”）、 《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券之债券受托 责罚公约》（以下简称“《受托责罚公约》”）、《深圳市豪鹏科技股份有限公 司向不特定对象刊行可更正公司债券召募讲明书》                      （以下简称“《召募讲明书》”）、 《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年年度陈诉》等文献以及相关公开信息披 露文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由深圳市豪鹏科技股份有限公司向 不特定对象刊行可更正公司债券（以下简称“本次债券”）受托责罚东谈主世纪证券 有限连累公司（以下简称“世纪证券”）编制。世纪证券对本陈诉中所包含的从 上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的竟然 性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何连累。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者豪爽相关 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以算作世纪证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何算作或不算作的决策， 世纪证券不承担任何连累。 第五节 增信机制及偿债保险方法的实施情况与有用性分析及受托责罚东谈主的豪爽      一、是否发生债券受托责罚公约第 3.4 条商定的对债券抓有东谈主权益有要紧影                  第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册限制    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”、“公司”或“刊行 东谈主”）于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议通过了《对于公 司向不特定对象刊行可更正公司债券决策的议案》等向不特定对象刊行可更正公 司债券（以下简称“本次刊行”）相关议案，并于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度推动大会审议通过本次刊行相关议案。2023 年 7 月 21 日，公司本次向 不特定对象刊行可更正公司债券经深圳证券交游所审核通过。    凭据中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》 （证监许可20231997 号），公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象刊行    经深圳证券交游所情愿，公司本次可更正公司债券于 2024 年 1 月 11 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。 二、本次债券的主要条件    （一）刊行主体：深圳市豪鹏科技股份有限公司    （二）债券称号：深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公 司债券    （三）债券简称：豪鹏转债    （四）债券代码：127101    （五）刊行限制：本次刊行的可更正公司债券召募资金总额为东谈主民币    （六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可更正公司债券每张面值为东谈主民币    （七）存续期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第   （八）票面利率：本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.10%   （九）还本付息的期限和样式   本次刊行的可更正公司债券罗致每年付息一次的付息样式，到期退回系数未 转股的可转债本金和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可更正公司债券抓有东谈主按抓有的可 更正公司债券票面总金额自可更正公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期 利息：   年利息的商酌公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可更正公司债券票面总金额；   i：指可更正公司债券畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可更正公司债券罗致每年付息一次的付息样式，计息肇始 日为可更正公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 22 日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更正公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时期 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相关法律法例及 深圳证券交游所的规定细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求更正成公司股票的可更正公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可更正公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （十）担保事项   本次刊行的可更正公司债券不提供担保。   （十一）转股期限   本次刊行的可更正公司债券转股期自可更正公司债券刊行扫尾之日（2023 年 12 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2024 年 6 月 28 日）起至可更正 公司债券到期日（2029 年 12 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来 的第 1 个使命日；顺缓时期付息款项不另计息）。可更正公司债券抓有东谈主对转股 或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为公司推动。   （十二）转股价钱的细目荒谬调治样式   本次刊行的可更正公司债券的启动转股价钱为 50.65 元/股，不低于可转债 召募讲明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发 生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按经由相 应除权、除息调治后的价钱商酌）和前一个交游日公司股票交游均价，同期，本 次刊行的可转债的转股价钱不得进取修正。   召募讲明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司 股票交游总额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游 均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可更正公司债券转股而加多的股本）使 公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在深圳证券交游所和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公 告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时期（如需）。当转 股价钱调治日为本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，更正股份 登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股 价钱调治内容及操作办法将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的相关 规定来制定。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可更正公司债券存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可更正公司债券的推动应当灭亡。修正后的 转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和 前一个交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价商酌。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定 的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转 股时期（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，源泉复原转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，更正股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （十四）转股股数细目样式   本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的商酌 样式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为可更正公司债券的转股 数目；V 为可更正公司债券抓有东谈主请求转股的可更正公司债券票面总金额；P 为 请求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可更正公司债券的抓有东谈主请求更正成的股份须是整数股。转股时不 足更正为一股的可更正公司债券余额，公司将按照中国证监会和深圳证券交游所 等部门的相关规定，在可更正公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款 兑付该可更正公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则 精准到 0.01 元。   （十五）赎回条件   在本次刊行的可更正公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可更正公司债券转股期内，要是公司股票贯穿三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，保留小 数点后两位，临了一位四舍五入），或本次刊行的可更正公司债券未转股余额不 足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途 或部分未转股的可更正公司债券。   当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的可更正公司债券票面总金额；   i：指可更正公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价商酌，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价商酌。   （十六）回售条件   在本次刊行的可更正公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可更正公司债券抓有东谈主有 权将其抓有的可更正公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司（当期应计利息的商酌样式参见第（十五）条赎回条件的相关内容）。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可更正公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱商酌， 在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱商酌。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游日 起按照修正后的转股价钱再行商酌。   在本次刊行的可更正公司债券的临了两个计息年度，可更正公司债券抓有东谈主 在每年回售条件初次炫耀后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次炫耀回 售条件而可更正公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施 回售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可更正公司债券抓有东谈主不可屡次哄骗部 分回售权。   若公司本次刊行的可更正公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在 召募讲明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可更正公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可更正公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可更正公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利 息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件炫耀后，不错在公司公告后的附加回 售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内乌有施回售的，不可再哄骗附加回 售权。   上述当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可更正公司债券票 面总金额；   i：指可更正公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十七）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可更正公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股推动（含因可更正 公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十八）刊行样式及刊行对象   本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 12 月 21 日）收市后中国 证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记 在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动销毁优先配售部 分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （1）向刊行东谈主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年   （2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内抓有中国结算深圳分公司证券账户的 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规定的其他投资者等（国度法律、法例 谢却者以外）。其中当然东谈主需凭据《对于完善可更正公司债券投资者适宜性责罚 相关事项的文书》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开放向不特定对象刊行的 可转债交游权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （十九）向原推动配售的安排   原推动可优先配售的豪鹏转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 21 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.133667 张可转债。   原推动的优先配售通过深圳证券交游所交游系统进行，配售代码为“081283”， 配售简称为“豪鹏配债”。原推动可凭据本人情况自行决定实质认购的可转债数目。 原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有 限连累公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司 证券刊行东谈主业务指南”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元   甩掉原推动优先配售的股权登记日（2023 年 12 月 21 日），刊行东谈主总股本 为 82,293,639 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次刊行优先配售的股 本为 82,293,639 股。按本次刊行优先配售比例商酌，原推动最多可优先认购 不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配 售总额可能略有各异。   原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原推动参与 网上优先配售的部分，应当在 2023 年 12 月 22 日申购时缴付足额资金。原推动 参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。   （二十）债券抓有东谈主会议相关事项   （1）按照召募讲明书商定到期要求公司偿付本次可转债本金和利息；   （2）在炫耀转股条件时，不错遴聘将抓有的本次可转债更正为公司股票， 并于转股的次日成为公司推动；   （3）在炫耀赎回条件、回售条件时，要求公司实施赎回条件、回售条件；   （4）依照法律、行政法例及公司法则的规定转让、赠与或质押其所抓有的 可转债；   （5）凭据法律、行政法例等相关规定及本法则（即公司《可更正公司债券 抓有东谈主会议法则》，下同）的规定，出席或者拜托代表出席债券抓有东谈主会议并行 使表决权；   （6）监督公司触及债券抓有东谈主利益的相关步履，当发生利益可能受到毁伤 的事项时，有权依据法律法例、本法则及召募讲明书的规定，通过债券抓有东谈主会 议决议哄骗或者授权债券受托责罚东谈主代其哄骗债券抓有东谈主的相关职权；   （7）监督债券受托责罚东谈主的受托履责步履，并有权提议更换受托责罚东谈主；   （8）法律、行政法例及公司法则所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。   （1）谨守召募讲明书的相关商定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）债券受托责罚东谈主依本次可转债受托责罚公约商定所从事的受托责罚行 为的法律成果，由债券抓有东谈主承担。债券受托责罚东谈主莫得代理权、独特代理权或 者代理权停止后所从事的步履，未经债券抓有东谈主会议决议追尊的，不对合座债券 抓有东谈主发收遵循，由债券受托责罚东谈主自行承担其成果及连累；   （4）谨守债券抓有东谈主会议酿成的有用决议并受其敛迹；   （5）不得从事任何有损公司、债券受托责罚东谈主荒谬他债券抓有东谈主正当权益 的行为；   （6）如债券受托责罚东谈主凭据本次可转债受托责罚公约商定对公司启动诉讼、 仲裁、请求财产保全或其他法律时势的，债券抓有东谈主应当承担相关用度（包括但 不限于诉讼费、讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及债券受托责罚东谈主因 按债券抓有东谈主要求遴选的相关行动所需的其他合理用度或支拨），不得要求债券 受托责罚东谈主为其先行垫付；   （7）除法律、法例规定及召募讲明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 转债的本金和利息；   （8）法律、行政法例、公司法则及召募讲明书规定的应当由债券抓有东谈主承 担的其他义务。   在本次刊行的可更正公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债 券抓有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募讲明书的商定；   （2）公司拟修改债券抓有东谈主会议法则；   （3）公司拟变更债券受托责罚东谈主或者受托责罚公约的主要内容；   （4）公司仍是或者忖度不可依期支付本息；   （5）公司减资（因职工抓股盘算、股权激发或公司为调遣公司价值及推动 权益所必需回购股份导致的减资以外）、吞并、分立、被责令停产歇业、被暂扣 或者废除许可证、被托管、落幕、请求破产或者照章进入破产时势等；   （6）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法（如有）发 生要紧变化且对债券抓有东谈主利益有要紧不利影响；   （7）公司、单独或者统统抓有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上 的债券抓有东谈主书面提议召开；   （8）公司责罚层不可平方本质职责，导致公司债务清偿智商靠近严重不确 定性；   （9）公司或者其控股推动、实质限定东谈主因无偿或者以彰着不对理对价转让 财富、销毁债权、对外提供大额担保等步履导致公司债务清偿智商靠近严重不确 定性；   （10）公司提倡债务重组决策的；   （11）召募讲明书商定的其他应当召开债券抓有东谈主会议情形；   （12）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧不利影响的事项；   （13）发生凭据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及本法则的 规定，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或统统抓有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券抓 有东谈主；       （3）债券受托责罚东谈主；       （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交游所规定的其他机构或东谈主士。       （二十一）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可更正公司债券召募资金总额为 110,000.00 万元， 扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下样式：                                               单元：万元  序号           样式称号          总投资金额        拟参预召募资金金额        广东豪鹏新动力研发分娩基地竖立项        目（一期）              统统             233,691.77       108,056.15       （二十二）召募资金责罚与存放       公司仍是制定了召募资金责罚相关轨制，公司对本次向不特定对象刊行可转 债召募资金设立专用账户，并与银行坚韧召募资金专用账户责罚公约，将召募资 金净额实时、齐备地存放在使用专户内，并按照规定的召募资金使用盘算及进程 使用。 三、债券评级情况 股 份 有限公司向不特定对象发 行可更正公司债券信用评级陈诉》（ CCXI- 信用品级为 AA-。 股份有限公司 2024 年度追踪评级陈诉》（信评委函字2024追踪 0806 号）， 守护公司的主体信用品级为 AA-，评级忖度为踏实；守护豪鹏转债的信用品级 为 AA-。 股份有限公司 2025 年度追踪评级陈诉》（信评委函字［2025］追踪 0575 号）， 守护公司的主体信用品级为 AA-，评级忖度为踏实；守护豪鹏转债的信用品级为 AA-。       第二节 债券受托责罚东谈主本质职责情况   世纪证券算作本次债券的受托责罚东谈主，2024 年度严格按照《责罚办法》《公 司债券受托责罚东谈主执业步履准则》《召募讲明书》及《受托责罚公约》等规定和 商定本质退回券受托责罚东谈主的各项职责。存续期内，世纪证券对公司及本次债券 情况进行抓续追踪和监督，密切随和公司的商酌情况、财务情况、资信景况，以 及偿债保险方法的实施情况等，监督公司召募资金的接管、存储、划转与本息偿 付情况，切实调遣债券抓有东谈主利益。世纪证券遴选的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主 2024 年度商酌与财务景况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称号      深圳市豪鹏科技股份有限公司 英文称号      Shenzhen Highpower Technology Co.,Ltd. 股票简称      豪鹏科技 股票代码      001283 股票上市地     深圳证券交游所 法定代表东谈主     潘党育 董事会文告     陈萍 成立地间      2002 年 10 月 8 日 注册本钱      8061.0011 万元 注册地址      深圳市龙岗区平湖街谈新厦大路 68 号第一栋 办公地址      深圳市龙岗区平湖街谈新厦大路 68 号第一栋 电话        0755-89686543 传真        0755-89686236 邮政编码      518111 网址        https://www.highpowertech.com 电子邮箱      hpcapital@highpowertech.com           电子家具和商酌机软硬件的开发、工夫处事；货品、工夫收支口（不           含分销和国度专营专控商品）；自有物业租出和责罚；经济信息盘考           处事（不含限定样式）。电板制造；电板销售；电板零配件销售；新           材料工夫研发；新材料工夫推论处事；电子专用材料研发；电子专用           材料制造；电子专用材料销售；电子家具销售；电子元器件制造；电           子元器件批发；模具制造；模具销售；太阳能发电工夫处事；太阳能           热发电家具销售；光伏开垦及元器件制造；光伏开垦及元器件销售； 商酌领域      储能工夫处事；软件开发；软件销售；机械开垦租出；电板零配件生           产；认证盘考；信息工夫盘考处事。（除照章须经批准的样式外，凭           营业派司照章自主开展商酌行为）分娩商酌镍氢环保电板、电板充电           器、电源变压器；普通货运（《谈路输送商酌许可证》）；分娩商酌           锂离子蓄电板。（不触及外商投资准入非常责罚方法，触及国营商业、           配额、许可证及专项责罚规定的商品，按国度相关规定办理请求后经           营）。（照章须经批准的样式，经相关部门批准后方可开展商酌行为，           具体商酌样式以相关部门批准文献大致可证件为准） 二、刊行东谈主 2024 年度商酌与财务景况 出货量保抓宽绰的增长势头，营业收入保抓矜重增长；包摄上市公司推动的净利 润 9,125.38 万元，与上年同期比拟增长 81.43%，主要系跟着募投样式所建工业 园参预使用，公司将原来漫衍的产能迟缓挪动整合，颐养责罚，施展限制效益。   公司主要财务数据及主要财务商酌如下：                                                      单元：万元        样式          2024 年          2023 年          今年比上年增减 营业收入                510,845.11       454,080.92       12.50% 包摄于上市公司推动的净利润         9,125.38         5,029.78       81.43% 包摄于上市公司推动的扣除非 平庸性损益的净利润 商酌行为产生的现款流量净额        46,872.58        23,753.22       97.33% 基本每股收益（元/股）                 1.16            0.62      87.10% 稀释每股收益（元/股）                 1.16            0.63      84.13% 加权平均净财富收益率                3.62%          2.22%         1.40%                                                    今年末比上年末        样式         2024 年末          2023 年末                                                      增减 总财富                 879,458.60       855,375.74        2.82% 包摄于上市公司推动的净财富       242,651.60       256,156.97        -5.27% 第四节 刊行东谈主本次债券召募资金使用及专项账户运作情况 一、本次债券召募资金基本情况    凭据中国证券监督责罚委员会出具的《对于情愿深圳市豪鹏科技股份有限公 司向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可20231997 号）， 情愿公司向不特定对象刊行可更正公司债券的注册请求，批复自情愿注册之日起 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 际召募资金净额为东谈主民币 1,080,561,537.74 元。上述召募资金仍是信永中庸会 计师事务所（特殊普通搭伙）考证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159 号） 验资陈诉。 二、本次债券召募资金使用情况    公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募资金到位后，公司使用召募资金 置换事前参预募投样式的自筹资金 41,118.24 万元及已支付不含税刊行用度的 自筹资金 377.81 万元，并向公司全资子公司广东省豪鹏新动力科技有限公司提 供无息借款，用以实施募投样式。甩掉 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用上述 召募资金 76,083.28 万元，上述召募资金余额（含利息）为 32,539.46 万元，其 中：存放于召募资金专户中的召募资金余额为 17,539.46 万元，用于现款责罚的 金额为 15,000.00 万元。 三、本次债券召募资金专项账户运作情况    公司仍是制定了召募资金责罚相关轨制，对本次债券召募资金公司分辨在兴 业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了 召募资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了《召募资金三方监 管公约》。公司全资子公司广东省豪鹏新动力科技有限公司分辨在兴业银行股份 有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行、中国银行 股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了召募资 金的存储专户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募 集资金三方监管公约》。上述监管公约与《深圳证券交游所召募资金三方监管协 议(范本)》不存在要紧各异。甩掉 2024 年 12 月 31 日，公司在中信银行股份有 限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份 有限公司深圳华南城支行开设的召募资金专用账户资金已按程序要求使用结束， 并完成专户的刊出。   甩掉 2024 年 12 月 31 日，本次债券召募资金具体存放情况如下：                                                   单元：元 账户称号         开户银行              银行账号                余额 广东省豪   中国银行股份有限公司深圳平湖支行      767977979844        48,631,795.84 鹏新动力        中信银行股份有限公司深圳横岗支行   8110301013100712824   126,762,785.85 科技有限  公司           统统                  一             175,394,581.69 第五节 增信机制及偿债保险方法的实施情况与有用性分析           及受托责罚东谈主的豪爽方法 一、增信机制   本次债券不提供担保。要是公司受商酌环境等身分的影响，商酌事迹和财务 景况发生要紧不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法 取得赔偿的风险，请投资者非常随和。 二、偿债保险方法变动情况 三、增信机制及偿债保险方法的实施情况与有用性分析   刊行东谈主制定《深圳市豪鹏科技股份有限公司可更正公司债券抓有东谈主会议规 则》，礼聘债券受托责罚东谈主，按照要求进行信息裸露。2024 年度，未发现本次 债券增信机制、偿债保险方法的实施情况和有用性存在荒谬，刊行东谈主按照召募说 明书的商定较为有用实施了相关偿债保险方法。 四、受托责罚东谈主的豪爽方法 存在荒谬，刊行东谈主按照召募讲明书的商定较为有用实施了相关偿债保险方法，不 存在兑付风险。因此，受托责罚东谈主无需遴选相关的豪爽方法。          第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 抓有东谈主会议。             第七节 本次债券付息情况   本次债券罗致每年付息一次的付息样式，计息肇始日为本次债券刊行首日， 即 2023 年 12 月 22 日。每年的付息日为本次债券刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时期不另付息，每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 税）。公司已于 2023 年 12 月 23 日支付第一年利息。 税）。             第八节 刊行东谈主偿债意愿和智商情况    本次债券罗致每年付息一次的付息样式，计息肇始日为 2023 年 12 月 22 日。公司已于 2023 年 12 月 23 日支付第一年利息，甩抄本陈诉出具日，本次债 券尚未到第二年付息日，未出现蔓延支付利息的情况、未出现兑付兑息失约的情 况。    刊行东谈主偿付本次债券本息的资金主要起头于商酌行为所产生的收益。刊行东谈主 商酌情况宽绰，2023 年度和 2024 年度，刊行东谈主完结营业收入分辨为 454,080.92 万元和 510,845.11 万元，包摄于上市公司推动的净利润分辨为 5,029.78 万元和 在兑付风险。          第九节 本次债券的追踪评级情况   凭据中诚信国外信用评级有限连累公司 2025 年 6 月出具的《深圳市豪鹏 科技股份有限公司 2025 年度追踪评级陈诉》（信评委函字［2025］追踪 0575 号），守护公司的主体信用品级为 AA-，评级忖度为踏实；守护“豪鹏转债” 的信用品级为 AA-。      第十节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托责罚公约第 3.4 条商定的对债券抓有东谈主权益有要紧影响的 事项   凭据刊行东谈主与世纪证券签署的《受托责罚公约》第 3.4 条规定：   “本次债券存续时期，发生以下任何事项，甲方应当在两个使命日内书面通 知乙方，并凭据乙方要求抓续书面文书县件进展和结果：   （1）甲方称号变更、股权结构或分娩商酌景况发生要紧变化；   （2）甲方变更财务陈诉审计机构、资信评级机构；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；   （4）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法本质职 责；   （5）甲方控股推动或者实质限定东谈主变更；   （6）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资步履或要紧财富重组；   （7）甲方发生跨越上年末净财富百分之十的要紧亏损；   （8）甲方销毁债权或者财产跨越上年末净财富的百分之十；   （9）甲方股权、商酌权触及被交付责罚；   （10）甲方丧失对要紧子公司的实质限定权；   （11）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；   （12）甲方滚动债券清偿义务；   （13）甲方一次承担他东谈主债务跨越上年末净财富百分之十，或者新增借款、 对外提供担保跨越上年末净财富的百分之二十；   （14）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （15）甲方涉嫌作恶非法被有权机关探访，受到刑事处罚、要紧行政处罚或 行政监管方法、市集自律组织作出的债券业务相关的贬责，或者存在严重失信行 为；   （16）甲方法定代表东谈主、控股推动、实质限定东谈主、董事、监事、高档责罚东谈主 员涉嫌作恶非法被有权机关探访、遴选强制方法，或者存在严重失信步履；   （17）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；   （18）甲方出现可能影响其偿债智商的财富被查封、扣押或冻结的情况；   （19）甲方分配股利，作出减资、吞并、分立、落幕及请求破产的决定，或 者被托管、照章进入破产时势、被责令关闭；   （20）甲方触及需要讲明的市集传说；   （21）甲方未按影相关规定与召募讲明书的商定使用召募资金；   （22）甲方违犯召募讲明书承诺且对债券抓有东谈主权益有要紧影响；   （23）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当裸露事项；   （24）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；   （25）甲方拟修改债券抓有东谈主会议法则；   （26）甲方拟变更债券受托责罚东谈主或受托责罚公约的主要内容；   （27）其他可能影响甲方偿债智商或债券抓有东谈主权益的事项。   就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面讲明，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的豪爽方法。触发信息 裸露义务的，甲方应当按影相关规定实时裸露上述事项及后续进展。   甲方的控股推动或者实质限定东谈主对要紧事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方明白后应当实时书面文书乙方，并配合乙方本质相应职责。   甲方应当按交游所规定裸露年度陈诉、中期陈诉。甲方应当在每一司帐年度 扫尾之日起 4 个月内和每一司帐年度的上半年扫尾之日起 2 个月内，分辨向交 易所提交并裸露上一年度年度陈诉和今年度中期陈诉。”    世纪证券算作本次债券的受托责罚东谈主，经核查，公司 2024 年度不存在《受 托责罚公约》第 3.4 条的相关事项发生。 二、转股价钱调治    本次债券的启动转股价钱为 50.65 元/股。    凭据《召募讲明书》相关条件以及中国证监会对于可更正债券刊行的相关规 定，在向不特定对象刊行可更正公司债券之后，当公司因派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因刊行的可更正公司债券转 股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保 留少许点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。    （一）2022 年限定性股票激发盘算尚未解锁的部分限定性股票回购刊出 （2024 年 1 月）   公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会 第二十二次会议及于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审 议通过了《对于调治公司 2022 年限定性股票激发盘算初次授予回购价钱及回购 刊出部分限定性股票的议案》，决定回购刊出 11 名初次授予激发对象和 1 名预 留授予激发对象抓有的尚未解锁的限定性股票共计 109,295 股，占公司总股本 盘算初次授予限定性股票的回购价钱调治为 28.18 元/股。本次回购刊出触及的 回购资金总金额为东谈主民币 3,079,933.10 元，沿途为公司自有资金。   凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司相关股权激发盘算回购 情况，本次债券的转股价钱调治如下：   P0=50.65 元/股；   A=28.18 元/股；   k=-109,295/82,293,639=-0.001328；   P1=（P0+A×k）（1+k）              /    =50.68 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。   经商酌，由于尚未解锁的 109,295 股限定性股票回购刊出，本次债券的转股 价钱调治为 50.68 元/股，调治收效日期为 2024 年 3 月 20 日。   （二）2023 年度利润分配 公告裸露日总股本 82,184,344 股扣除回购专用证券账户已回购公司股份后（截 至公司 2023 年度利润分配预案公告裸露日，公司已累计回购公司股份 1,438,205 股）的股本总额 80,746,139 股为基数，向合座推动每 10 股派送现款 4.80 元（含 税），统统分配现款 38,758,146.72 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在 回购股份、减少注册本钱、股权激发等以致公司总股本发生变动或公司已回购股 份数目发生变动的，则以实施分配决策时股权登记日的总股本剔除回购专用证券 账户中已回购股份为基数，按照“现款分成分配比例固定不变”的原则对现款分 红总额进行调治。    甩掉《豪鹏科技：2023 年度利润分配实施公告》裸露日，公司已通过回购 专用证券账户累计回购公司股份 2,623,105 股，导致参与 2023 年度利润分配的 股本发生变化。按照“现款分成分配比例固定不变”的原则，以公司总股本 推动每 10 股派送现款 4.80 元，故现款分成总额调治为 38,189,394.72 元。    凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司本次利润分配决策，本 次债券的转股价钱调治如下：    P0=50.68 元/股；    D=现款分成总额/公司总股本=38,189,394.72 元/82,184,344 股 =0.4646796 元/股（按总股本折算每股现款红利比例时保留少许点后七位数， 临了一位平直截取，不四舍五入）；    P1=P0-D=50.22 元/股(保留少许点后两位，临了一位四舍五入)。    经商酌，由于 2023 年度利润分配，本次债券的转股价钱调治为 50.22 元/ 股，调治收效日期为 2024 年 6 月 18 日。    （三）2022 年限定性股票激发盘算尚未解锁的部分限定性股票回购刊出 （2024 年 4 月） 二次会议及于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《关 于回购刊出部分限定性股票的议案》，决定回购刊出 3 名初次授予激发对象和 2 名预留授予激发对象抓有的尚未解锁的限定性股票共计 45,000 股，占公司总股 本 82,184,344 股的 0.0548%。    因实施 2022 年度利润分配，公司 2022 年限定性股票初次授予回购价钱已 调治为 28.18 元/股；公司 2022 年限定性股票预留授予回购价钱为 28.18 元/股。 公司分辨于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会 议、2023 年年度推动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司 2023 年度利润分配决策为：以公司现存总股本 82,184,344 股剔除已回购 股份 2,623,105 股后的 79,561,239 股为基数，                                 向合座推动每 10 股派送现款 4.80 元（含税），统统分配现款 38,189,394.72 元,不送红股，不以公积金转增本钱。 本次利润分拨股权登记日为：2024 年 6 月 17 日，除权除息日为：2024 年 6 月 购刊出完成时辰晚于 2023 年度利润分配实施完成时辰，故本次激发盘算初次授 予和预留授予限定性股票按照 P=28.18 元/股-0.48 元/股=27.70 元/股进行回购 刊出。    凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司相关股权激发盘算回购 情况，“豪鹏转债”转股价钱调治如下：    P0=50.22 元/股；    A=27.70 元/股；    k=-45,000/82,184,344=-0.000548；    P1=（P0+A×k）（1+k）               /    =50.23 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。    经商酌，本次部分限定性股票回购刊出后，“豪鹏转债”的转股价钱调治为    （四）2022 年限定性股票激发盘算尚未解锁的部分限定性股票回购刊出 （2024 年 10 月）    公司于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议及于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过 了《对于调治公司 2022 年限定性股票激发盘算初次授予和预留授予回购价钱及 回购刊出部分限定性股票的议案》，决定回购刊出 20 名辞职激发对象已获授但 尚未消除限售的沿途限定性股票 134,532 股；初次授予部分和预留授予部分第 一个解锁期的消除限售条件树立后，激发对象 2023 年度个东谈主绩效窥察结果未达 标部分的尚未解锁的限定性股票共计 8,675 股，本次回购刊出限定性股票统统    因实施 2022 年度利润分配,公司 2022 年限定性股票初次授予回购价钱已调 整为 28.18 元/股；公司 2022 年限定性股票预留授予回购价钱为 28.18 元/股。 公司分辨于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会 议、2023 年年度推动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司 2023 年度利润分配决策为：以公司 2023 年度利润分配预案公告裸露日总 股本 82,184,344 股剔除已回购股份 2,623,105 股后的 79,561,239 股为基数，向 合座推动每 10 股派送现款 4.80 元（含税），统统分配现款 38,189,394.72 元， 不送红股，不以公积金转增本钱。该次利润分拨股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，除权除息日为 2024 年 6 月 18 日。公司 2023 年度利润分配决策已于 2024 年 6 月 18 日实施结束。凭据上述调治方法，调治后本次激发盘算初次授予和预 留授予限定性股票的回购价钱 P=28.18 元/股-0.48 元/股=27.70 元/股。    凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司相关股权激发盘算回购 情况，“豪鹏转债”转股价钱调治如下：    P0=50.23 元/股；    A=27.70 元/股；    k=-143,207/82,139,344=-0.001743；    P1=（P0+A×k）（1+k）               /    =50.27 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。    经商酌，本次部分限定性股票回购刊出后，“豪鹏转债”的转股价钱调治为    （五）2022 年限定性股票激发盘算尚未解锁的部分限定性股票回购刊出 （2024 年 11 月）    公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 六次会议及于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过 了《对于停止实施 2022 年限定性股票激发盘算暨回购刊出限定性股票的议案》， 决定停止实施 2022 年限定性股票激发盘算，并回购刊出 1 名辞职激发对象已获 授但尚未消除限售及本次激发盘算激发对象第二个和第三个限售期已获授但尚 未消除限售的限定性股票统统 1,386,126 股，占本次回购刊出前公司总股本 （81,996,137 股）的 1.6905%。    凭据《豪鹏科技：2022 年限定性股票激发盘算（草案）》的相关规定，激 励对象辞职的，已获授但尚未消除限售的限定性股票不得消除限售，由公司按授 予价钱回购刊出；公司因商酌环境或市集行情等身分发生变化，若不竭实施本激 励盘算难以达到激发方针的，则经公司推动大会批准，可提前停止本激发盘算， 激发对象已获授但尚未消除限售的限定性股票由公司颐养按授予价钱回购刊出。 五次会议审议通过了《对于调治公司 2022 年限定性股票激发盘算初次授予和预 留授予回购价钱及回购刊出部分限定性股票的议案》，关联董事已灭亡表决。调 整后本次激发盘算初次授予和预留授予限定性股票的回购价钱为 P=28.18 元/股 -0.48 元/股=27.70 元/股。    凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司相关股权激发盘算回购 情况，“豪鹏转债”转股价钱调治如下：    P0=50.27 元/股；    A=27.70 元/股；    k=-1,386,126/81,996,137=-0.016905；    P1=（P0+A×k）（1+k）               /    =50.66 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。    经商酌，本次部分限定性股票回购刊出后，“豪鹏转债”的转股价钱调治为    （六）2024 年度利润分配 内不参与利润分配的 6,202,270 股及正在本质回购刊出时势的限定性股票 利东谈主民币 4.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润 结转下一年度。若以公司总股本 74,407,741 股为基数进行测算，本次利润分配 忖度统统分配现款 35,715,715.68 元（含税）。若在 2024 年度利润分配预案公 告裸露日起至实施权益分拨股权登记日时期，公司因回购股份、减少注册本钱、 股权激发、可转债转股等以致公司总股本发生变动或公司回购专用账户股份数目 发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户内不参 与利润分配的股票及正在本质回购刊出时势的限定性股票后的总股本为基数，按 照“现款分成总额不变”的原则调治相应分配比例。   凭据前述可转债转股价钱调治的相关规定，集聚公司本次利润分配决策，本 次债券的转股价钱调治如下：   P0=50.66 元/股；   D=现款分成总额/公司总股本=0.4430679 元/股；   P1=P0-D=50.22 元/股（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。   经商酌，由于 2024 年度利润分配，本次债券的转股价钱调治为 50.22 元/ 股，调治收效日期为 2025 年 6 月 12 日。   甩抄本陈诉出具日，本次债券的转股价钱为 50.22 元/股。 第十一节 刊行东谈主召募讲明书中商定的其他义务的实施情况  （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司 债券受托责罚事务陈诉（2024 年度）》之盖印页）                   债券受托责罚东谈主：世纪证券有限连累公司                             年   月   日